几个小孩好奇的围过来看，男人于是给他们展示了空帽子，接着用手杖一指，再伸手进去，掏出一把五颜六色的糖果分发给他们。这一举动引来更多的人围观。

    男子跳上马车，站在箱子旁，“我是魔术师圣米歇罗，云游到这里，给大家找点乐子。”

    一个小孩问，“你能变只兔子吗？”

    魔术师重复了刚才的动作，从帽子里拎出一只大耳朵兔，递给那个小孩。

    一个男人问，“你能变出一瓶酒吗？”

    魔术师又重复了那一套动作，从帽子中取出一瓶酒，回手从箱子里拿出一个酒杯，旋开酒瓶的盖子，把酒倒进杯子，交给那个男人。

    男人诧异的喝了一口，“这太神奇了！”

    魔术师微微笑着，“不止这些。”他环顾着围观的人，“boy，”他指着远处的一个小男孩，“没错就是你。”

    小男孩不知所措走到魔术师面前。

    “现在，到这个箱子里面来。”魔术师将小男孩抱进红箱子，随即盖好箱盖，用手杖指着箱子，嘴里念了几句咒语。

    所有人都盯着那个箱子。

    片刻，魔术师再次打开箱子，里面空空如也。

    议会厅。

    三个妇女在议会厅中央哭诉，乌瑟和亚瑟坐在王位上，盖尤斯，梅林以及骑士分散着站在下面。

    “什么，丢了三个孩子？”乌瑟惊讶的站起来。

    “是的，陛下。一开始我们都认为是小魔术，可是到最后，那个魔术师连同我们的孩子一起消失了！”

    “这是巫术，父王，我立即动身去追捕这个巫师。”亚瑟站起来。

    “亚瑟！”乌瑟拦住亚瑟，转向那三个妇女，“发生这样的事我很难过。你们先回家去吧，我需要先调查这个巫师的来历。——盖尤斯！”

    盖尤斯点了点头，鞠了一躬后退下。

    （片头曲）

    议会厅。

    “父王，您为什么阻止我？”

    “亚瑟，你太莽撞了，你还没弄清楚这个巫师的底细。你什么时候能学着谨慎行事！”

    “我恐怕等查出来结果，那几个小孩早就遭毒手了。”

    “哦是啊，如果我让你去了，现在遭毒手的就该是你了。”

    “父王！”

    “好了！”乌瑟挥挥手，“警告百姓，特别是孩子，注意防范生人。让守城的士兵严加看守。”

    亚瑟演了口气，“是，父王。”

    王子的卧室。

    梅林为亚瑟整理着床铺，亚瑟踹开门气呼呼的走进来，摘下手套摔在桌子上。

    梅林回头看着亚瑟，抿抿嘴，继续忙手上的事。

    “what？”亚瑟没好气。

    “nothg。”

    “梅林！”

    “好吧好吧，我想说，你看上去心情不好。”梅林放下枕头，走到亚瑟身边，试探着，“是为了那三个丢失的小孩？”

    亚瑟抬头看了一眼梅林，“如果我做了国王，一定不允许这样的事情发生——至少，我会不惜一切代价把他们的孩子找回来。”

    “我相信你会的。”梅林偷看亚瑟的表情，似乎没有刚刚那么气愤，“不过国王的话也不是没有道理。”

    “如果你也想来给我上一课的话……”

    “不不不！”梅林慌忙否认，“我只是，呃，试着让你心情好一点。”

    ≈ up。”

    “是你让我……”梅林嘟囔着，瞟到亚瑟的眼神，适时的闭上了嘴，准备离开。

    “你去哪里？”

    “清扫马厩。”

    “给我备马。”

    “你要做什么？”

    “顺便准备好你自己的马，跟我去巡城。”

    “可是……”

    “梅林！”

    梅林无奈的撇撇嘴，“yes，sire。”刚准备出门，却被一个士兵撞了个跟头。

    亚瑟摇摇头，走过去把梅林从地上拽起来，转向士兵，“什么事？”

    “殿下，国王让您立刻到议会厅去。”

    “知道了。”亚瑟说着往外走去。

    梅林在门口愣了一会儿，自语，“这意味着我不需要给亚瑟备马了？”

    “梅林！”走廊里传来亚瑟的声音。

    梅林忙加紧几步跟在亚瑟后面。

    议会厅。

    亚瑟推门进去，“父王！”

    乌瑟看了一眼盖尤斯。

    盖尤斯开口，“我们收到消息，伊尔多以及其他几个相邻的村子都出现了魔术把孩子变没的事件，而且……他们统统都是男孩……”

    “父王，这件事不能继续下去了，我请求您让我立刻去追捕这个巫师，把那些无辜的孩子带回来。”

    乌瑟没有回应亚瑟，他双手撑在桌子上，“盖尤斯，我想你已经有答案了。”

    “是的陛下。”盖尤斯犹豫着，“我只是不确定这个族群是否还存在。”

    “什么族群？”亚瑟插嘴。

    “血灵族。他们是血蝙蝠和狼人的后代，发源于圣米歇罗地带，靠吸取动物的鲜血为生。”

    “等等！”亚瑟打断，“圣米歇罗……那个魔术师的名字就是这个，我记得那个妇女提到过。”

    “没错殿下，”盖尤斯继续，“血灵族所有的族人都叫做这个名字。”

    “那些丢失的孩子是怎么回事？”乌瑟盯着盖尤斯。

    “血灵族虽然有人类的外表，却不属于人类。有一个古老的传说，只要喝下用19个人类男孩的血液炼制的药水，就能够变成真正的人。”

    “现在丢失的孩子有多少？”亚瑟问道。

    “算上calot的三个，一共失踪了14个男孩了。”

    “还有5个……”亚瑟沉思着，“盖尤斯，圣米歇罗在什么地方？我需要一份地图。”

    “亚瑟，我说了不许你插手这件事，这很危险！”乌瑟站直身体，严厉起来。

    亚瑟看着乌瑟，“父王，我想您应该警告邻国国君对这个魔术师提高警惕——我带几个骑士一起去，我们会小心的。”